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TWS市場大變局?蘋果出貨量首次開倒車,利好供應鏈!

Hobby觀察 ? 來源:電子發燒友網 ? 作者:Hobby ? 2021-09-07 10:09 ? 次閱讀
電子發燒友網報道(文/梁浩斌)自AirPods誕生以來,一直占據TWS市場份額頭名的蘋果,似乎迎來了它的第一次危機。

Canalys的最新報告顯示,全球TWS市場在2021年Q2同比增長僅6.4%,創下了自2019年以來的最低增長記錄。而其中最主要的原因是,長期占據全球 TWS市場份額30%以上的蘋果,首次出現同比負增長的現象。


在2021年Q2,蘋果TWS出貨量1550萬,相比去年同期的2080萬下跌25.8%,市場份額也從去年同期的38%下跌到26.5%。雖然跌幅很大,但蘋果依然遙遙領先于單一對手,排名第二的小米Q2出貨量僅為530萬,大約只有蘋果的1/3。不過要注意的是,雖然目前其他品牌廠商出貨量與蘋果相差仍較大,但相比去年的差距已經大大縮小。

iOS設備AirPods滲透率日益飽和,產品力差距縮小

在現階段,TWS耳機最主要的使用場景是搭配智能手機使用。相比于第三方TWS耳機,蘋果的產品有一個特性,那就是需要配合iPhone使用才能達到最好的體驗。而這一策略也被現階段其他智能手機廠商所沿用,很多品牌TWS都特別為自家品牌手機等設備優化。而因此,品牌TWS銷量與品牌智能手機的出貨量息息相關。

Canalys的報告中,2021Q2的全球智能手機出貨量三星、小米、蘋果排名前三,這與TWS出貨量前三也基本對應上了。當然,由于第三方以及白牌TWS產品的存在,安卓智能手機用戶對于TWS耳機的選擇更多,因此從單品牌的角度上看,蘋果TWS能夠取得市占第一,很大程度上是取決于蘋果為自身產品打造的這個用戶忠誠度極高的生態系統。

不過,這樣的產品策略也存在一定問題,即限制了用戶群體在一個范圍內。畢竟,如果你是華為、小米等品牌的手機用戶,當你需要購買TWS耳機的時候,我想肯定不會考慮買蘋果的耳機吧。

蘋果上一次更新 TWS產品線已經是2年前的2019年10月。在兩年多的生命周期中,蘋果iOS設備的AirPods滲透率日益飽和,而TWS在近幾年的技術進展并沒有太大變化,TWS的更新周期可以比手機更長。這對仍處于領先地位的蘋果而言不是一個好消息。

另外,作為打開TWS市場熱潮的先驅者,蘋果的TWS產品卻開始漸漸失去其本身的產品力優勢,在高價之下,難以與第三方競爭對手的低價產品突出差異化。據天風證券的調查,全球前10大TWS機型,有超過50%的售價低于50美元,而蘋果AirPods的最低價型號也高達149美元。

AirPods初期的成功,重點在于其易連接性與低延遲,解決了此前無線耳機連接步驟繁瑣、連接不穩定等問題;而其后的AirPods pro以冠絕所有競爭對手的降噪體驗取得技術上的降維打擊。但根據銷售情況,消費者依然更加青睞于低價產品,即使擁有降噪等功能,但似乎100美元以上的差價依然難以說服消費者。因此,近些年TWS芯片廠商如高通、恒玄等解決了TWS耳機的降噪、連接等難題,以及終端廠商的低價策略讓第三方TWS耳機擁有更大的吸引力。

不過,有消息稱AirPods3已經在8月量產,但從目前了解到的細節,AirPods3相比前兩代并沒有功能上的明顯差異,主要是外觀微調。至于“蘋果出品,必屬爆品”定律能否延續下去,就要看明年的銷售報告了。

安卓陣營TWS起飛,供應鏈受惠

蘋果出貨量和份額雙雙開倒車,但整體TWS市場依然是上升的態勢,顯然安卓陣營TWS廠商同比增長的幅度不小。從Canalys的數據來看,排名第二的小米整體出貨量上升幅度不大,但三星、Skullcandy卻分別有40.5%和285.4%的同比增長,上升幅度巨大。

值得注意的是,排名前五玩家的市場份額相比去年同期有所下降,這意味著TWS終端市場的競爭正在加大,TWS市場被更多不同的終端廠商所瓜分。

下游競爭激烈,從上游供應鏈業績中也能反映出來:

恒玄科技今年上半年實現營收7.3億元,同比+117%;歸母凈利潤1.9億元,同比+287%。同時5月OPPO、榮耀、漫步者等新品都采用了恒玄平臺,目前恒玄已經打入三星、華為、小米、哈曼卡頓(JBL)、Skullcandy等多家終端廠商的供應鏈。恒玄科技表示,大客戶三星開始采用集成式方案(前期為基于博通的分立方案)以及華為端供應商格局變化,公司作為平臺型芯片供應商有望持續受益。

匯頂科技表示,公司上半年BLE藍牙產品出貨量取得近5倍增長。在TWS耳機市場,匯頂多功能交互傳感器已全面商用于OPPO、vivo、一加等頭部客戶,上半年出貨量同比增長超10倍。匯頂在此前收購了NXP的語音和音頻業務,在今年中報中,匯頂透露其TWS耳機藍牙SoC有望于下半年問世。

總結:

從當年最高峰占據全球TWS市場50%份額到如今不到30%,蘋果依然是當之無愧的第一,但確實競爭力在不斷減弱。在國內外供應鏈的努力下,當初AirPods推出市場時體驗上的無敵差距已經被拉平,并在某些方面被安卓陣營的TWS耳機超越。

伴隨競爭的加劇,蘋果在TWS市場份額被超越只是時間問題。有一個很有意思的數據是,2020年1-10月蘋果AirPods的銷量是8000萬,而白牌的蘋果AirPods 出貨量高達不可思議的6億,這其中包括幾十元的低端產品,也包括一百多的主動降噪產品。但隨著近些年以手機廠商為主的品牌TWS也正在以高質量滲透低端市場,品牌取締白牌我相信也不會太遠。
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